Himmelriget var altid en smule distanceret fra jordiske forhold, både bogstaveligt og billedligt. Så da Celene og hendes besætning lander blandt skyerne med en diplomatisk mission, bliver de straks foruroligede: noget ser ud til at være ude der, på en meget velkendt, men lidt ny måde.
De bevingede rotter er på farten, mere aggressive end nogensinde. Det grønne visner. En stolt og ædel gryphon trækker knap vejret, slået og forslået. Kan det være, at disse fjerne lande allerede står over for de samme modstandere, som elverspejderne allerede har bekæmpet før?
Selvfølgelig vil Celene aldrig lade noget som dette glide. Hun er meget mere erfaren nu, men hendes fjende er også usædvanligt listig denne gang. Hvem vil sejre i denne uventede forstandskamp? Vi er villige til at satse på Celene!