Un farero llamado Basil Elton se embarca en una fantasía peculiar en la que un hombre con túnica y barba está pilotando una nave blanca mística que sólo aparece en luna llena. Elton camina a través del agua por un puente de rayos de luna y se une al hombre barbado en su nave, y juntos exploran una cadena mística de islas, diferentes a cualquier cosa que pudieran encontrar en la Tierra.