A história começa com o suposto Gato Félix, que apareceu pelo Sítio no final da história passada. A história está organizada em três capítulos. Primeiro, A história do gato, uma história meio absurda que vem lá do descobrimento da América e a busca pela Terra onde o demo perdeu as botas. Trata-se de uma sequência de maluquices desapontadoras, que terminam com Emília dizendo que pode fazer melhor. E a história não acaba por aí... Veja o que o Gato aprontou e as suas mentiras.