Der er kun få dage til jul, og Inge er taget til København for at mødes med Frank. Sammen bevæger de sig ned i en underverden, hvor alle er klædt i kjole og hvidt. Her er alle normale grænser ophævet, og andre regler er i spil. Oppe på scenen står Else med de røde læber, der bevæger sig som en trylleformular. Snart står hun foran Inge, og hendes hånd bevæger sig langsomt ind under trussekanten. Sara Olsson er forfatter, forlægger, sexolog og litteraturforsker.