Auf der Erde wird Kirks Neffe Peter, Kadett der Sternenflotte, von den Klingonen entführt. Der klingonische Botschafter Kamarag will ihn benutzen, um eine alte Rechnung mit Captain Kirk zu begleichen. Aber er selbst ist nur eine Marionette in einem von langer Hand geplanten Komplott, das die Föderation zerschlagen soll.