Italia, 1816
Dopo un volontario esilio in Inghilterra, il potente Duca di Severin è costretto a tornare in Italia per mettersi sulle tracce dello scapestrato cugino, suo pupillo, fuggito con una fanciulla italiana nonostante l'opposizione delle famiglie. Lo aiuta nella caccia un'affascinante gentildonna inglese, Cecily, matrigna della giovane fuggitiva. L'attrazione tra i due è immediata, ma l'amore nasce a poco a poco durante il viaggio che li porta fino alla splendida Venezia. Una minaccia oscura, tuttavia, arriva dal passato con il ricordo di una donna amata dal duca e scomparsa in circostanze misteriose. Qualcuno vuole la morte dell'uomo, o forse di Cecily, e non esiterà a colpire alla prima occasione.