Omgivet af endeløs ørken ligger byen fra dine værste mareridt – en rustende industrifæstning hjemsøgt af spøgelser og dæmoner.
Undtagelsestilstand nærmer sig: Befolkningen er skræmt halvt til døde af grusomme ”madmord”, hvor kød har angrebet sagesløse borgere.
Og i en kælder af bly sidder en mand og spinder sine historier, intetanende om den part han har i grusomhederne og det sorte mirakel, der står for døren …