El rey Conan de Aquilonia se involucra en su lucha final con su archienemigo, el mago Thoth-Amon de Estigia, sirviente del dios malvado Set. Primero, Conan debe viajar a HiperbÃģrea y rescatar a su hijo secuestrado, el PrÃncipe Conn, de una alianza impÃa entre Thoth-Amon y la reina bruja, Louhi. A continuaciÃģn, Conan y Conn llevan la lucha a la fortaleza de su enemigo en la propia Estigia al frente de un ejÃĐrcito invasor, con la ayuda de un druida blanco llamado Diviatix.
Persiguiendo a su enemigo derrotado hacia el sur, se enfrentan a ÃĐl nuevamente, primero en el reino de Zembabwei y, por Último, cerca del borde mismo del mundo, donde Conan y Thoth-Amon se enfrentan en un duelo astral final.