ErschΓΆpft, verzweifelt nimmt Ilse fΓΌr sich und ihre armselige Schauspielertruppe die Zuflucht an, die ihr der Magier Cotrone in der verfallenen Villa bietet, in der er mit seinen "PechvΓΆgeln" haust, Gescheiterten, Zukurzgekommenen, die sich hier ein Reich der Phantasie geschaffen haben, mit Zauber, Spuk und Erscheinungen, eine geheimnisvolle Welt zwischen Traum und Leben. Aber bleiben wird die Truppe nicht kΓΆnnen, sie ist ja, von Ilse angetrieben, unterwegs, um "die Legende vom vertauschten Sohn" zu spielen, das StΓΌck eines jungen Dichters, der sich ihretwegen umgebracht hat. Nun muss sie sein VermΓ€chtnis erfΓΌllen, die Poesie zu den Menschen bringen, ob sie es hΓΆren wollen oder nicht. Ihr Mann, der Graf, hat sein VermΓΆgen darangegeben, um die AuffΓΌhrung zu ermΓΆglichen. Jetzt ist die Truppe zusammengeschmolzen, es gibt keine Kulissen mehr, die KostΓΌme sind zerschlissen - wer bietet ein Engagement? Cotrone wird sie zu den "Riesen vom Berge" bringen, zu Leuten, die durch harte Arbeit, die sie bei Ausgrabungen und Befestigungen, beim Bau von Talsperren, Fabriken, StraΓen leisten, selbst hart und "ziemlich unmenschlich" geworden sind. Sie feiern gerade eine groΓe Hochzeit - dafΓΌr sollten sie sich eine Theatervorstellung leisten kΓΆnnen. Hier bricht das StΓΌck ab. Pirandello hat, in der vorletzten Nacht seines Lebens, seinem Sohn den Fortgang der Handlung erzΓ€hlt: Die Riesen, die Unterhaltung, nicht Kunst erwarten, ΓΌberschΓΌtten die Schauspieler mit Hohn und SchmΓ€hungen, schlieΓlich erschlagen sie Ilse. Das Leben (der Fortschritt, die Technik) hat die Kunst besiegt.