Um alles noch schlimmer zu machen, schickt jemand Drohbriefe an die Magier von London. Die Spannungen zwischen Talentfreien und Magiern nehmen zu, doch India und Matt beschließen, nicht zu ermitteln – bis der Verfasser der Briefe angegriffen wird.
Und als ob sie nicht schon genug um die Ohren hätten, wird Willie festgenommen. Der Grund für ihre Verhaftung ist … kompliziert.