An einem garstig-kalten Novembertag im Jahre 1586 bittet ein Bauer den Henker Meister Frantz um Hilfe, denn auf seinem Hof geht ein Gespenst um! Nachts zupft es ihn und sein Gesinde an Zehen und Haaren. Nur selten dürfen die verängstigten Leute durchschlafen. Kann der Nachrichter von Nürnberg es mit Druden, Wiedergängern oder Dämonen aufnehmen?