Narrot alakváltó és egyben falkavezér. Nincs egyszerű helyzetben, mivel nem csak fajának titkára kell vigyáznia, de védelmeznie is kell őket a megölésükre felbérelt vadászok ellen.
Mélyen érinti a lány megjelenése, ismeretlenül is szeretné újra látni. Második találkozásuk alkalmával a lányt váratlan támadás éri. Szüleit, vagy legalábbis akiket addig azoknak hitt, a szeme láttára mészárolják le, és rá is ez várt volna, ha valaki nem avatkozik közbe.
A férfi siet váratlanul a segítségére farkas képében. Súlyosan megsérül, mire a falka többi tagja odaér. Keslie ismeretlenül is aggódik megmentőjéért, próbálja életben tartani, amennyire tőle telik. Az egyik vámpírnak sikerül elmenekülnie, viszont a küzdelemben életét veszti a vámpírvezér lánya, amely csak tovább rontja a helyzetet.
Az igazi meglepetés mégis akkor éri őket, mikor rájönnek egymás kilétére. A különös vonzalom továbbra is ott vibrál közöttük és egyre mélyül, minél jobban megismerik egymást. Túl sok idejük nincs az érzelmeikkel törődni, hiszen az ellenség nagyon zokon veszi mind a visszautasítást, mind a veszteséget.
A lány csatlakozik a falkához, anélkül, hogy bárki is sejtené valódi kilétét és együtt menekül velük. Titka nem maradhat sokáig felfedetlen, hiszen Narrot párjelöltje rájön az igazságra és elárulja őket, abban bízva, hogy így sikerül eltávolítania a lányt a férfi közeléből. Jóhiszeműsége azonban tragédiába fullad, és újra menekülniük kell.
Rövid időn belül bizalom alakul ki közöttük, érzelmük szenvedélyes szerelemmé válik. A falka többi tagja is elfogadja a lányt, így együtt jutnak arra az elhatározásra, hogy szembe kell szállniuk az ellenséggel, különben az idők végezetéig üldözni fogják őket.
A harc kimenetele nagyon is kétséges, hiszen ellenfelük óriási erő és létszámfölénnyel rendelkezik, mégis belevágnak, hiszen ezen múlik a falka és közös jövőjük. Ebben segítségük is akad, Galva, a vámpírvezér fogadott fia személyében, aki gyűlöli apját. Közte, és Narrot húga között kibontakozóban van valami, ami még inkább arra készteti, hogy segítséget nyújtson nekik.
A regény bővelkedik meglepő fordulatokban, különös kapcsolatokban, és nem mindennapi szereplőkben.