Una notte con Carter mette qualsiasi lupo al suo posto. Non Karen Needham. Determinato a vederla trasformare, Carter dice alla famiglia di Karen che deve passare un altro po' di tempo allo Sky High Ranch.
In realtà, tutto quello che vuole è un altro assaggio di quel corpo sensuale. E quale occasione migliore della luna piena?
Quando la situazione si complica, Karen è certa che per loro due sia finita. Il suo lupo è ancora più imprevedibile di quanto tutti pensassero. Carter la punirà per il suo atteggiamento o dovrà pagare in un altro modo?