Lom y Terralt han estado en guerra desde que Er puede recordar, y él quiere saber por qué. Esto lo lleva a escaparse de su casa, y viajar a través del océano a un país que nunca ha visto. No obstante, se espera de él que pelee contra su gente.
¿Por qué?
Si va a oponerse a personas que no conoce, Er cree que es su responsabilidad saber por qué. Después de un largo viaje por mar, y un encuentro explosivo contra piratas, él llega como viajero al pueblo de Nila.
Todo es diferente en Nila. Desde su gente, a su clima, y hasta las mismas costumbres para ganarse la vida. La primer prueba de Er en Lom es ver si puede encontrar un lugar para sí mismo en el hogar del enemigo.