Petubuhan Perisikan Luar Malaysia atau dalam Bahasa Inggeris, Malaysia External Intelligence Organisation (MEIO) mendapat maklumat perisikan akan terdapat ancaman bunuh terhadap Duta Korea Utara di Malaysia. Berdasarkan maklumat terkumpul yang dilakukan oleh MEIO… MEIO percaya ancaman bunuh itu didalangi oleh pemberontak Korea Utara yang pro demokrasi. MEIO yang menyedari jika perkara ini tidak dibendung, akan timbul masalah besar yang tak diingini oleh Malaysia daripada pihak Korea Utara. Ejen MEIO yang bertugas di China iaitu Ejen Jaafar diarah pulang ke Malaysia serta merta untuk mengendalikan kes ini. Ejen Jaafar merupakan bekas leftenan komando dari Angkatan Tentera Malaysia yang diserapkan ke dalam MEIO. Ejen Lily pula merupakan bekas inspektor polis dari Cawangan Khas Bukit Aman yang diserapkan ke dalam MEIO. Ejen Lily ditugaskan bersama Ejen Jaafar untuk mengendalikan kes ini.