Khalifah Harun ar-Rasyid dan Wazir Ja’far al-Barmaki tampil kembali, ditambah dengan permaisuri sang khalifah, Ratu Zubaidah binti Ja’far. Volume ini juga mengambil latar cerita tentang Kekaisaran Romawi kala beribu kota di Konstantinopel dan Kekaisaran Persia. Berbeda dengan jilid pertama yang lebih banyak menawarkan kisah fantasi, jilid ini diliputi oleh kisah perang antar agama, drama, dan tragedi.
Lebih unik lagi, di jilid kedua ini, ditampilkan ajaran kebijaksanaan dari Khulafa ar-Rasyidin, Mu’awiyah bin Abu Sufyan, Umar bin Abdul Aziz, Kusraw Nusyirwan, Yazdazir, dan lain-lain. Ditampilkan juga ajaran-ajaran dari para sufi besar seperti Hasan al-Bashri, Ibrahim bin Adham, Bisyr al-Khafi, Hathim al-‘Asham, dan lain semacamnya. Dalam satu dan lain hal, separuh jilid terakhir berisi banyak tentang ilmu pengetahuan Islam.