Inghilterra, 1584
Rachel Monterey è arrivata in Inghilterra dalla lontana Spagna e si è innamorata a prima vista di Hal, l'affascinante figlio del conte di Latimar. Ma Rachel è una straniera, povera anche se di nobile famiglia, e soprattutto è una cattolica. Riuscirà a convincere Hal ad amarla? E riuscirà a difendersi dalla sua rivale, la ricca e bellissima cugina Katherine, che è pronta a tutto pur di portarle via l'uomo che ama?