Scozia/Inghilterra, 1810.
Tormentato dai sensi di colpa, Sebastian Hunter rinuncia alla vita dissoluta della capitale e si ritira nella solitudine della tetra Blackloch Hall, circondata dalla selvaggia brughiera scozzese.
Finché Phoebe Allardyce, l'incantevole dama di compagnia della madre, non porta un raggio di luce nell'oscurità che avvolge la sua anima.
Eppure, benché l'attrazione fra di loro divampi ardente e immediata, Phoebe sembra decisa a non cedere alla passione. Così, quando intuisce che anche lei nasconde un segreto inconfessabile, Sebastian decide di sorvegliarla molto da vicino...