Sukkela pappiskokelas Mikael Karvajalka ja hänen toverinsa, tavattomin ruumiinvoimin varustettu tykinvalaja Antti kokevat huikeita seikkailuja tanskalaisten miettämässä 1520-luvun Suomessa ja sekasortoisessa Euroopassa.
Toverukset viettävät milloin huolettomia, milloin huolentäyteisiä päiviä muun muassa Turussa, Tukholmassa, Pariisissa ja Lyypekissä. Romaanissa kohdataan myös muita lumoavia ja lennokkaita naishahmoja, kuten kevytmielinen Agnes, aikansa Mata Hari, ja Mikael Karvajalan saksalaissyntyinen vaimo, lempeä ja velhomainen, viisas ja tunneherkkä Barbara, joka herättää saksalaisessa pikkukaupungissa ihmetystä ja kauhuakin. Niinpä Barbara julistetaan noidaksi.
Mikael Karvajalka on huumorin, ehtymättömän mielikuvituksen ja herkullisen detaljikuvauksen sävyttämä suuren tyylin historiallinen romaani, jossa Waltari esittää kirpeitä totuuksia ihmisistä ja elämästä.
Mika Waltari (1908–1979) oli poikkeuksellisen monipuolinen kirjailija. Hänen tuotantonsa käsittää romaanien lisäksi mm. runoja, näytelmiä, satuja, elokuvakäsikirjoituksia sekä sarjakuvariimejä.