Als een hooggeplaatste sovjet-functionaris Bernie Gunther benadert met de vraag of hij de naam van een politieman wil zuiveren die ervan wordt beschuldigd een Amerikaanse officier te hebben vermoord, durft hij dan ook niet te weigeren. De beschuldigde is een voormalige collega van Bernie die betrokken is bij een geheim genootschap van nazi-jagers. Bernie infiltreert in het genootschap en al snel stapelen de problemen zich in alarmerend tempo op...