Kim Jae-Min zu lieben ist nicht immer leicht: Jae fürchtet sich davor, als offen schwuler Mann zu leben, während der zum Privatdetektiv gewordene ehemalige Polizist Cole McGinnis es nicht anders kennt. Auch wenn er Jaes Sorgen versteht. Koreaner aus traditionellen Familien sind nicht schwul – zumindest nicht dort, wo man sie sehen kann.
Doch Cole muss sich auch auf anderes als die Probleme seines Freundes konzentrieren. Er hat einen Auftrag. Als die Sängerin Scarlet ihn darum bittet, Park Dae-Hoon zu finden, einen schwulen Koreaner, der seit beinahe zwei Jahrzehnten verschwunden ist, versinkt Cole in der verworrenen Welt reicher koreanischer Familien, in denen Verpflichtungen und Politik dazu führen, dass persönliches Glück für den Erhalt des Geschäftsimperiums geopfert wird. Bald häufen sich scheinbar zusammenhanglos die Leichen an. Mit jedem Schritt zur Aufklärung von Dae-Hoons Schicksal segnet eine weitere Person das Zeitliche – und ein geliebter Mensch könnte als Nächstes auf der Liste des Mörders stehen.