Selama ini Smurf selalu ditindas Gargamel yang bertubuh raksasa. Selalu mengalami ketakutan dan lari terbirit-birit karena dikejar penyihir jahat itu. Bagaimana kalau kali ini makhluk setinggi tiga apel ditumpuk ini justru menjadi raksasanya? Bertemu makhluk yang jauh lebih kecil yang hidup di gunung berbatu dan berbahasa aneh. Apakah para smurf akan berteman dengan mereka? Kisah apa, ya, yang terjadi di negeri Pilulit?