Mattie har inviteret sin ven Tim til at slÃĨ sig ned i et af de huse, hendes familie ejer ved Dartmoor. Han har pludselig sagt sit job op, og hun fornemmer, at der er noget, han ikke fortÃĻller hende. Tim, der plejer at vÃĻre munter og glad, er nu stille og indesluttet - som om han bÃĻrer pÃĨ en smertelig hemmelighed. Men lidt efter lidt falder han til i huset ved heden og tør op, og han opdager, at ogsÃĨ andre kan have problemer. Som ballerinaen Kat, der har lagt balletskoene pÃĨ hylden - og som nu savner scenen. Charlotte, en ung søofficerskone, mÃĨ opdrage sin søn alene, mens hendes mand er pÃĨ havet. William, der gemmer pÃĨ en mørk fortid, som han ikke kan dele med andre - og Mattie, der har skjult sin forelskelse i Tim i ÃĨrevis. Da Tim begynder at ÃĨbne sig, styrker det kun Matties kÃĻrlighed. Mens sommeren kaster sit varme lys over heden, begynder nye hÃĨb at blomstre.