Florentine Fabian bietet ihm an, bis zu seiner Genesung in ihrer Mühle zu wohnen, wo Ulla ihn auch betreut und pflegt. Herr Herwart erzählt Ulla von seinem Leben, seinem offenbar missratenen Sohn, dessen hochmütiger Freundin, und er weiht sie in einen ungewöhnlichen Plan ein, der Ullas ganzes Leben verändern wird ...