Inghilterra, 1820
Lord Gray Chadwick, agente segreto in missione per conto di Sua Maestà, ha il compito di indagare su un'operazione di contrabbando e sull'uomo che presumibilmente ne tira le fila, il visconte Gislingham. Per poter agire sotto copertura, affitta una proprietà del nobile nel Suffolk, e ne diventa l'integerrimo vicino di casa. Insieme al visconte vive anche Thea Cranford, sua nipote. Già dal loro primo incontro, Thea e Gray scoprono di essere attratti l'uno dall'altra e molto presto si abbandonano alla passione che li consuma. Gray però non trascura le sue indagini che, all'insaputa di Thea, lo conducono sempre più vicino allo zio.
Ma la verità spesso assume forme ingannevoli mettendo a rischio ogni cosa, anche l'amore.