Den stÃĨlsatte politimand Konstantin har i ÃĨrevis jagtet sin ÃĻrkefjende gangsteren Faust og forsøgt at optrÃĻvle narkomiljøet pÃĨ Vesterbro.
Da den lettisk prostituerede Sara forsvinder, begynder Konstantin at følge sporene. Han trÃĻnger dybere ind i narko- og bordelmiljøet end nogensinde før, men falder ogsÃĨ tilbage til sine gamle mønstre fra før han blev politimand; heroinmisbrug, vold og selvdestruktion.
Samtidig, et andet sted pÃĨ Vesterbro, prøver KnÃŧt at fÃĨ en spilleklub op at køre. Han lÃĨner indskuddet af Ėforretningsmanden Ė Woody, men ender hurtigt i krybesporet, da han ikke kan betale afdragene.
Imens er David kommet ind med 4-toget for at studere i København. Han skaffer sig et studiejob som natportier pÃĨ Hotel West, hvor han roder sig ud i en sidegeschÃĻft med at leje vÃĻrelser ud pÃĨ timebasis til gadeluderne. Det bliver et farligt og dragende bekendtskab med storbyens natteside, hvor han forelsker sig hÃĨbløst i narkoluderen Nana.