A félelmetes, árnyak lakta Sötét erdőt számtalan mendemonda övezi, azonban Eneria, a rengeteg szomszédságában élő várúr lánya nem az elvarázsolt erdőtől retteg a legjobban.
Kérője, a messze földről érkezett Rorar mindenáron magának akarja őt, azonban egy titokzatos holló Eneria segítségére sietve kimenti az erőszakos fiú karjai közül. Eneriának esze ágában sincs hozzámennie a zaklatójához, így a menyegző napján a hollóval együtt beleveti magát a Sötét erdőbe.
A holló messziről csodálja a szépséges, ébenfekete hajú Eneriát, arról ábrándozva, hogy élete végéig mellette marad. Csakhogy egy erőszakos kérő megkörnyékezi a lányt. A holló, hogy Eneriával lehessen, felkeresi a Sötét erdőben élő boszorkányt, csakhogy a boszorkány nem adhatja meg neki, amire mindennél jobban vágyik: az elvesztett emberi küllemét.
Azonban a boszorkány egy különös ajánlattal áll elő: szerelem vagy szeretet, élet vagy halál. A döntés az övéké.
Vajon valóra válhat egy sorsszerű szerelem, ha az egyik fél ember, a másik egy emlékeit vesztett madár?