천년제국을 장담하며 중원무림을 지배했던 마교의 본산 혈천마국은 백도 대연합 광명단의 공격에 의해 백 년 만에 패망한다. 혈천마국에서 탈출한 공주는 천마신교의 교주와 혼인하고, 그들의 사이에 태어난 왕자 탑류환은 열 살의 나이에 전설적 색황의 자취와 함께 마교의 절대비급을 발견한다. 그로부터 십 년 후, 늠름한 청년으로 성장한 탑류환은 자신의 성(姓)을 과거 왕족의 성인 빙류환으로 바꾸며 혈천마국의 부활을 목표로 중원에 나선다. 준수한 외모, 영민한 두뇌, 나이에 비해 놀라운 무공, 그리고 비밀리에 익힌 색술(色術)을 무기로 그에게 차례차례 다가오는 장애물. 그리고 백도 대연합의 수뇌부 광명천과 벌이는 유혈 낭자한 전투! 과연 누가 살아남을 것이며 최후에 웃는 자는 누가 될 것인가?