Merlin eut le cœur brisé après la mort du roi Arthur Pendragon. C'est parce qu'il sentait qu'il avait échoué dans sa quête pour protéger le roi. Il est resté dans la maison en bois pendant des mois, loin de tout le monde, en guise d'auto-punition jusqu'à ce que Kilgharrah (le vieux dragon) lui rende visite. Le dragon lui parla des nouveaux événements survenus à Camelot. Selon la légende, l'esprit du roi Arthur ne pouvait pas entrer dans le monde des esprits car Diamair devait payer une dette envers le roi Arthur. Diamair utilise le pouvoir magique pour ramener Arthur bébé. Dochraid s'est mis en colère à la suite de la renaissance d'Arthur. Elle a ramené Morgana Pendragon à la vie sous forme humaine comme elle l'avait fait pour Sir Lancelot. Morgana Pendragon mène des batailles sans fin après avoir découvert que le roi Arthur renaît dans la famille Pendragon en tant que bébé roi. Merlin pourrait-il rester la force invaincue empêchant Morgana Pendragon de réaliser ses désirs cette fois-ci ? Même si Morgana Pendragon a échoué la dernière fois, elle ne peut pas mourir à nouveau cette fois. En effet, elle reste la seule sorcière à être ressuscitée d'entre les morts sous forme humaine. Découvrez ce qui s'est passé dans de nombreuses séries qui ont finalement eu lieu.