EN USTOPPELIG FJENDE. EN CIVILISATION PÅ RANDEN AF KOLLAPS. EN FAREFULD MISSION.
I over halvtreds år har Egypten eksisteret i skyggen af krig og ødelæggelse under det blodtørstige og barbariske Hyksos-folk. Det er desperate tider, men en tapper modstandsgruppe med den mægtige Taita i spidsen kæmper endnu imod.
Piay, Taitas unge protegé, er blevet en uforlignelig spion, og han rejser mod nord til Mykene på en farlig mission - gennem Hyksos-folkets områder og over det store hav - for at finde allierede til kampen for Egypten. Situationen bliver stadigt mere farlig og rigets skæbne balancerer på en knivsæg. Vil Piay lykkes med sin mission, eller vil dette betyde enden for Egyptens storhed for evigt?