Perkumpulan Kwi-eng-pang yang menguasai Telaga Kwi-ouw, diketuai oleh seorang datuk kaum sesat terkenal Kwi-eng Nio-cu. Akan tetapi perkumpulan yang terdiri dari kaum sesat telah dihancurkan pasukan pemerintah dibantu pendekar gagah, bagaimana kisahnya.?