I 1977, da sex var sikkert, nydelse var ren forrretning og forretningerne gik strygende, da søger den idealistiske porno-producent Jack Horner, at opløfte sit håndværk til en kunstform. Horner opdager Eddie Adams, et flot, ungt talent, som arbejder som tjener i en natklub, og inviterer ham ind i den udvidede familie af filmskabere, outsidere og påhæng, som altid er at finde. Adams går med raketfart fra at være ingenting til at være en berømt pornostjerne, og snart kender hele verden hans alter ego i pornoen, "Dirk Diggler." Nu hvor disco og narko er på mode, moden konstant forandres og festen altid slutter, så kolliderer Adams' drøm om at gøre sex til sin stjernestatus med den kolde, barske realitet.