전학을 자주 다니다보니 새로운 곳에 적응하기 어려운 스텔라, 아버지 때문에 걱정이 많은 웬델, 아랍 문화를 동경하는 아버지로 인해 학교와 집에서 각기 다른 생활을 하는 모, 잘난 형 때문에 자신 또한 부모님의 큰 기대를 받고 있는 찰리. 사연이 많은 이 아이들이 혹독한 교육을 시키기로 유명한 메사 고등학교 모여 함께 생활하게 된다. 학교에서 선생님들은 이들을 사고뭉치로만 보지만 공부보다는 음악을 더욱 사랑하는 아이들. 제시 선생님은 아이들을 위해 음악 밴드를 만들게 된다.