Неважно, куда едет поезд, важно в него заскочить. Когда мальчик прибывает на Северный полюс, Санта Клаус предлагает ему любой подарок на выбор. Мальчик просит всего лишь колокольчик из оленьей упряжки, но теряет его по дороге домой. Рождественским утром он находит его под ёлкой, и когда трясёт его, слышит красивейшие звуки. Они очень нравятся его маме, но она обращает внимание, что колокольчик сломан. Лишь тот, кто по-настоящему верит, может услышать звук колокольчика.