كانت معركة بويبلا في 5-5-1862 المعروفة باسم سينكو دي مايو انتصارًا عسكريًا مكسيكيًا ضد القوات الفرنسية بقيادة الملك نابليون الثالث. لم يخسر الفرنسيون معركة واحدة منذ أن خسر نابليون بونابرت معركة واترلو في عام 1815. في هذه الأثناء في الكون المتوازي ، تمكنت القوات الفرنسية من إلحاق الهزيمة بالمكسيك في 5-5-1862 مما أدى إلى سقوط حكومة الرئيس المكسيكية في نهاية المطاف. Benito Pablo Juárez García. نجم صاعد جديد في الجيش المكسيكي يحصل على لقب رئيس المكسيك في أحدث مستعمرة فرنسا. الملك نابليون الثالث لديه خطط لتحالف جديد مع الولايات الكونفدرالية الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا. إن حربًا جديدة لاستعادة أراض المكسيك المفقودة من الحرب المكسيكية الأمريكية عام 1846 سرعان ما تبعت انتباه المكسيكيين.
يجب أن تتعامل مجموعة من الشخصيات الآن مع نتائج الهزيمة في 5-5-1862. سيكافح كل واحد منهم للتكيف مع الأخبار. Dulce María تكتشف سرًا أن والدها Colonel Abraham يختبئ في حفرة في الجدار. يختبئ Cortez في جبال كويريتارو في المكسيك مع بقية المتمردين المحافظين الذين ينتظرون مهاجمة بلدة مجاورة لجمع الإمدادات لقضيتهم المفقودة. Eva تنقذ حياة لص عن طريق إقناع والدها بأن الأعمال تأتي أحيانًا قبل الانتقام. يتدخل Major José لمساعدة صديق في موقف صعب. Francisco يكسب لقب المحكمة العليا المكسيكية بعد القتل. Enriqueta لديها خطة سرية للحفاظ على سلطة عائلتها في مكسيكو سيتي. Captain Pablo يجد رسالة غامضة تعد بفرصة التمتع بمزحة أخيرة قبل تقاعده. Ophelia تعمل كممرضة للولايات الكونفدرالية الأمريكية خلال الفترة التي لا يقبل فيها المجال الطبي النساء. Lyra يساعد على تشغيل عملية تهريب القطن والتبغ من سان انطونيو ، تكساس إلى ميناء بغداد ، المكسيك لخداع الحصار البحري للولايات المتحدة الأمريكية.