Freie Reichsstadt Nürnberg 1586: Kaum lässt die Pestwelle nach, gibt es neue Arbeit für den Nachrichter. Frantz Schmidt will eigentlich nur seinen Sohn aus Altdorf holen, als in dem Städtchen ein Bader ermordet wird. Ein Student der Akademia Altorfina steht unter Verdacht. Doch welchen Grund sollte ein Musensohn haben, einen Bader umzubringen? Gibt es einen Zusammenhang mit den grausamen Raubüberfällen, die in der Gegend verübt werden? Da kann nur ein heimlicher Kundschafter an der Akademie helfen, ob dieser will oder nicht.